ลาสเวกัส, 26 พ.ย. 2019 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Scientific Games Corporation (NASDAQ: SGMS) (“Scientific Games” หรือ “บริษัท”) ประกาศว่า Scientific Games International, Inc. (“SGI” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมด) ) ประสบความสำเร็จในการเสนอขายส่วนบุคคลมูลค่า 1,200.0 ล้านดอลลาร์ในจำนวนเงินต้นรวมของตั๋วเงินไม่มีหลักประกันอาวุโสฉบับใหม่ ซึ่งประกอบด้วยตั๋วเงินไม่มีหลักประกันอาวุโสจำนวน 700.0 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดชำระในปี 2571 (“บันทึก 2028”) และ 500.0 ล้านดอลลาร์จากตั๋วแลกเงินอาวุโสไม่มีหลักประกัน 7.250% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2029
(“บันทึกย่อปี 2029” และ “บันทึกย่อปี 2028”) แต่ละรายการมีราคาฉบับที่ 100.000%
ภาพ: โลโก้เกมวิทยาศาสตร์
รายได้สุทธิจากการเสนอขายธนบัตรพร้อมกับเงินสดในมือและการกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มีอยู่ จะถูกใช้เพื่อไถ่ถอนตั๋วเงินไม่มีหลักประกันอาวุโสที่คงค้างของ SGI จำนวน 1,200 ล้านดอลลาร์ ซึ่งครบกำหนดชำระในปี 2565 (“บันทึก 2022”) ไถ่ถอนทั้งหมด 244 ล้านดอลลาร์ของตั๋วเงินสกุลรองอาวุโส 6.250% ที่คงค้างของ SGI ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2020 (“โน้ตปี 2020”) จ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายและดอกเบี้ยค้างรับพร้อมทั้งเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของการเสนอขายธนบัตร
บันทึกย่อได้รับการรับประกันในระดับอาวุโสโดย Scientific Games และบริษัทในเครือบางแห่ง และหมายเหตุจะไม่ได้รับการรักษาความปลอดภัย
ธนบัตรไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และห้ามเสนอขายหรือเสนอขายในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะจดทะเบียนไว้เช่นนั้น ยกเว้นตามข้อยกเว้นที่บังคับใช้ จากข้อกำหนดการลงทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่บังคับใช้ หมายเหตุนี้มอบให้เฉพาะบุคคลที่เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A และสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันภายใต้ระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่และจะไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนของข้อเสนอในการซื้อ Notes และจะไม่มีการขายบันทึกย่อในรัฐใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียน หรือคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐนั้น ๆ ไม่มีข้อความใดในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ที่ควรจะตีความว่าเป็นข้อเสนอในการซื้อ การแจ้งการไถ่ถอนหรือการซื้อคืน หรือการชักชวนให้เสนอซื้อธนบัตร 2022 หรือโน้ตปี 2020 ที่ยังค้างอยู่ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ออกตามและตามกฎข้อ 135c ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
เกี่ยวกับ Scientific Games
Scientific Games Corporation (NASDAQ: SGMS) เป็นผู้นำระดับโลกในการนำเสนอแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ครบวงจร ระบบที่แข็งแกร่ง เนื้อหาและบริการที่มีส่วนร่วมแก่ลูกค้า บริษัทเป็นผู้นำระดับโลกในระบบเกมที่ใช้เทคโนโลยี แพลตฟอร์มการเล่นเกมด้วยเงินจริงดิจิทัลและการพนันกีฬา เกมบนโต๊ะ ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะและเกมทันใจ และเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาสำหรับตลาดเกม ลอตเตอรี และเกมโซเชียล เกมวิทยาศาสตร์มอบสิ่งที่ลูกค้าและผู้เล่นให้ความสำคัญมากที่สุด: การรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ เนื้อหาความบันเทิงที่สร้างสรรค์ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.scientificgames.comซึ่งมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลที่มีอยู่ในหรือที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราไม่ได้ถูกรวมเข้าไว้โดยการอ้างอิงและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารนี้
